Ёкаи... Для кого-то эта японская нечисть - миф, для кого-то она - страх, но все авторитетные учёные и просто здравомыслящие люди сходятся на том, что их не существует. Однако, есть те, кому ёкаи приходятся подданными и они явно не усомнятся их существовании. Они - главы демонов, монстров и оборотней, что издревле живут в Японии, разделённые на множество кланов. Они те, кто ведут своих подданных в поход, если человечество вновь слишком зазнается и будет нарушать условия негласного договора. Они сеют ужас и смерть, страх и опустошение тем, кто встретится на их пути.  Они те, кого зовут Повелителями Хоровода демонов.
Десять тысяч лет существуют хороводы ёкаев, пугающие людей и в то же время скрывающиеся от них. И каждый новый повелитель привносит в клан что-то особенное. Однако, такой временной промежуток берёт своё и власть меняется. Новые Повелители затеяли распри между собой, что привело к ужасной войне между Хороводами. За девять тысяч лет все кланы оказались уничтожены. Все, кроме двух сильнейших, ныне влачащих жалкое существование в тени простых смертных.
Стоило ёкаям потерять свою былую мощь, как люди научились защищаться, используя приёмы чудищ против них самих. Эти защитники стали именоваться онмёдзи и они были основной силой, что сдерживала рост силы Хороводов.
Мир развивался и прогресс наступал, а кланам было всё сложнее адаптироваться к новому миру. Казалось, только вчера ты должен был послать гонца, чтобы узнать новости из другой провинции, как тут же появились телефоны. Оружие, которым сражались тенгу, стало бесполезно против зачарованных пистолетов онмёдзи. Ёкаи старались ужиться в этом мире, где приходится маскироваться, ведь неровен час случится грандиозная война человечества с оставшимися Хороводами, стоит лишь совершить малейшую ошибку и выдать себя.
Оставшиеся в живых кланы ведут свою войну, которая остальным людям может показаться простыми стычками или терактами. Тайра и Минамото, два некогда могущественных клана, владеющие севером и югом, теперь существуют лишь в одном городе и так же продолжают враждовать, вновь деля свои владения. И их вражда была бы куда более ожесточённой, если бы теперешние главы Хороводов имели бы хоть десятую часть той воинственности своих предков. Но они всего лишь дети, лишившиеся своих родителей и вынужденные возглавить Хороводы, как бы не хотели и не сопротивлялись. Дети, которые хотят прожить свою жизнь, как люди, не ввязываясь в политические дрязги кланов. Дети, влюблённые друг в друга ,но неспособные заявить об этом прямо и разделённые девятью веками вражды.
Из Европы же прибывают тамошние представители потусторонних сил, с лёгкой руки предлагая единственному клану онмёдзи свою помощь в поиске и поимке оставшихся ёкаев. Ситуация накаляется с каждым днём. Смогут ли кланы примириться и их главы осуществить свою любовь или же грядёт кровавая война Хороводов? Примут ли онмёдзи европейских демонов или же окажутся зажаты сразу с трёх фронтов? И что делать простым людям, с каждой секундой находящихся всё в большей опасности, не в силах себя защитить?..